داستان فیلم درباره فیلمسازانی است که برای فروش بهتر فیلم خود، در یک جشنواره فیلم عجیب شرکت می کنند و ....

هنری آدمی آرام و تنها است. او که از یک بیماری نادر پوستی رنج می‌برد ، تحت نظارت مادرش و در کنار او زندگی می‌کند. اما یک شب ، با خراب شدن ماشین شخصی ناشناس زندگی هنری برای همیشه عوض می‌شود و…

الکس یک "مربی سگ" دوست داشتنی، با استعداد و باهوش هست که با کاترین، زنی عالی و با خانواده ای خوب وارد رابطه ای عاشقانه میشود، کاترین قصد دارد تا الکس را به مردی ایده آل برای ازدواج و زندگی آینده شان تبدیل کند اما...